Dynamics 365 发票 OCR：捕获供应商发票

在 ERP 中使用 Dynamics 365 Finance 的发票处理

发票处理仍然是 ERP 环境中最繁重的任务之一。虽然 Dynamics 365 Finance 提供集中控制，但人工数据录入、审批瓶颈以及处理不同发票格式通常会导致延迟。许多财务团队在捕获供应商详情、与采购订单匹配并在付款前确保合规方面花费大量时间。人工录入的错误率可在 1-3% 之间，这可能导致错误付款或延迟将待处理发票过账到发票日记账。高处理时间也会给应付账款管理员带来压力，他们必须在管理来票的同时兼顾其他优先事项。

Dynamics 365 Finance 将应付账款集中到一个连贯的工作流中，从而实现更快速的验证和审批。通过与现有 ERP 软件集成，该平台改变了发票文档的处理方式——从接收扫描文档到匹配和过账。来自 ERP 系统用户的指标显示，使用自动化技术的组织已将处理时间从几天缩短到几小时。根据行业报告，实施 OCR 解决方案以读取不同发票格式可以将每张发票的成本降低 30-60%，同时提高发票数据的准确性。

例如，有些公司将 物流中的 ERP 邮件自动化 与 ERP 工作流结合使用，将捕获的发票以最少的人工录入整合到其 ERP 系统中。这种方法确保财务数据持续流动，减少大量人工干预。企业还可以通过面向自动化的工具来简化发票处理工作流阶段，从而受益匪浅。

本质上，采用 Microsoft Dynamics 365 Finance 可解决 ERP 环境中发票处理的常见挑战。通过将数据统一直接纳入财务模块、管理原始发票记录并提供无缝的工作流集成，财务团队可实现更高的准确性和更短的周期时间。这些改进为更高级的流程奠定了基础，例如后续章节中讨论的认知数据提取和自动化。

使用 OCR 自动捕获供应商发票

OCR（光学字符识别）在 Dynamics 365 Finance 中自动捕获供应商发票方面发挥着关键作用。通过使用 AI 驱动的发票数据提取，OCR 可以消除多达 90% 的人工录入任务。这一变化不仅加快了供应商发票的处理速度，还最小化了人工干预。典型的提取字段包括供应商名称、发票编号、日期和金额。提取后，数字文本可以直接用于填充 ERP 表单，减少下游错误的可能性，并帮助处理来自不同供应商的不同发票格式。

微软的 OCR 功能在 AI 和机器人流程自动化的增强下，能够识别并捕获各种来票中的关键发票数据。正如 Intelligent OCR Plus 所指出的，技术已实现从数字发票图像对发票的完整捕获，而无需大量人工步骤。这使组织即使在格式差异很大的情况下也能按规模处理发票。提取过程将数据直接传送到 ERP 系统，保持与采购订单记录和验证规则的一致匹配。

当公司将 OCR 发票捕获集成到其 ERP 工作流中时，供应商发票自动化可以在对现有流程进行最小调整的情况下实现。自动化能力确保更快的发票审批周期、更好的现金流可见性，以及为 Dynamics 365 Finance 客户提供准确的报告。这对大型业务尤为重要，以确保待处理的发票批次不会导致应付账款处理延迟。

利用 OCR 和 AI 技术的组织也能获得宝贵的员工效率提升。这种模式类似于 货运物流通信中的 AI 如何加速文档处理，将数据路由到正确的位置而无需大量人工干预。通过自动化供应商发票捕获，财务团队在数据录入上花费更少时间，而将更多精力投入到直接影响业务增长的活动上。

Dynamics 365 Finance and Operations 中的发票捕获解决方案

Dynamics 365 Finance and Operations 包含原生的发票捕获解决方案，旨在将供应商发票处理与应付账款工作流无缝集成。此功能允许用户扫描发票文档或以电子方式接收发票，随后系统执行 OCR 发票捕获以提取相关字段。被捕获的发票随后在发票捕获中通过验证逻辑，最终进入审批和过账流程。对于必须与采购订单匹配并遵循 ERP 系统中设置的推导和验证逻辑的发票，该过程尤其有效。

根据 Dynamics 365 社区，该原生解决方案在微软 2022 年发布浪潮 2 中进入常规可用，标志着自动化准备性的重要里程碑。微软学习（Microsoft Learn）中记录的设置和使用指南指引用户创建模板、应用验证规则和管理扫描文档。此外，组织可以在发票捕获中创建渠道，以按供应商类型或业务单元对不同的发票流进行分段管理。

与财务与运营的集成是完全一体化的，确保当发票被捕获后，数据可以直接流入应付账款模块。发票捕获功能还支持不同的发票格式，利用 OCR 能力准确读取和处理它们。这大大减少了待处理发票队列，并加速了从新发票创建到最终分类账过账的过程。

公司还可以通过 Power Platform 环境将这些数据与其他微软服务链接，以实现扩展的报告和自动化场景。这使得将工作流扩展到审计跟踪或将发票与运输数据关联等领域变得容易，类似于在 自动化的物流往来系统 中实现的流程。凭借强大的配置和技术支持选项，发票捕获解决方案为在任何企业规模运营中推进发票自动化提供了基础。

将 OCR 与 Power Apps 集成及提取数据

将 OCR 功能与 Power Apps 集成，为财务团队提供了更广泛的工具集来管理从供应商发票中提取的数据。在 Power Platform 环境中，用户可以设计与 Dynamics 365 Finance 直接交互的自定义表单或审批步骤。此类 OCR 集成为处理非结构化发票文档、创建以用户为驱动的异常处理以及捕获超出标准 ERP 字段的附加元数据提供了机会。

一个关键优势是通过仪表盘或自动警报报告提取数据准确性的灵活性。企业可以使用 Power Apps 处理已捕获到系统中的发票，审查差异并确保捕获的字段与原始发票文件一致。对于未通过初始验证的发票，异常工作流可以自动将发票发送给应付账款管理员审查。

当将 ERP 发票数据与通信工具链接时，Virtualworkforce.ai 也观察到类似的效率提升。例如，我们的 AI 客户服务解决方案 使运营团队能够通过人工智能快速回答与发票相关的查询，从多个系统中提取财务数据。这与在 OCR 发票捕获中使用 AI 和 ML 技术的好处相呼应——减少周转时间并保持发票处理工作流的高效性。

在使用 OCR 解决方案读取不同发票输入时，将其与 Power Automate 等工具配对有助于简化异常处理和报告。随着企业将 OCR 与 Microsoft Dynamics 365 Finance 集成，它们能够适应诸如认知任务等流程，并确保发票自动化周期在扩展以满足增长需求时保持无错误状态。

使用 Dynamics 365 OCR 的供应商发票自动化

供应商发票自动化正逐渐成为旨在优化应付账款流程的组织的标准做法。使用 Dynamics 365 OCR，企业可以实现端到端处理，从扫描来票到分类账过账，几乎无需人工干预。机器人流程自动化通常在此处得到应用，自动化审批步骤、与采购订单数据匹配并触发付款运行。这消除了处理瓶颈并降低成本——行业数据表明自动化发票工作流可将成本降低 30-60%。

在真实场景中，可能会看到供应商向财务团队提交来自数字发票图像的发票。OCR 功能能够识别来自不同供应商的不同发票格式，提取供应商代码、发票编号和金额等详细信息。通过无缝的工作流，系统将这些信息与现有财务数据进行验证，标记差异并自动路由异常。此类流程增强了透明度，并确保自动化不会跳过必要的控制步骤。

以这种方式利用自动化，反映了在与 ERP 连接的行业中看到的最佳实践。例如在物流领域，自动化系统将发票数据直接与装运记录集成，正如在 虚拟助理物流解决方案 中探讨的那样。这些系统有助于减少手工复制和人工干预，正如 OCR 发票捕获减少财务中的数据处理步骤一样。最终结果是更快的处理速度、更少的错误以及由于及时付款而改善的供应商关系。

通过为 Dynamics 365 Finance 客户实施以客户为中心的 OCR 自动化，公司可实现可扩展的发票自动化，适应地区合规规则、不同的发票格式以及任何采购订单匹配策略。结合现代工具和由 Azure 支持的数据存储（例如 Azure Data Lake Storage 订阅），组织可以为未来保护并扩展其发票自动化基础设施。

将发票 OCR 集成以改善财务与运营

将发票 OCR 集成到财务与运营中需要仔细规划以确保平稳推出。最佳实践包括对用户进行发票捕获功能培训，在发票捕获中应用验证逻辑以提高准确性，并为异常制定清晰的工作流。分阶段上线通常有助于避免对应付账款管理员造成过大压力，确保在所有供应商组中实现采用。

监控 OCR 准确率（在成熟系统中现已超过 95%）和吞吐量等关键绩效指标，可为优化提供可操作的洞见。通过合适的仪表盘，财务负责人可以跟踪 OCR 功能处理来票的无缝程度，并确保捕获的发票与原始发票详情一致。这与在 AI 驱动的物流运营扩展 解决方案中通过可衡量指标指导持续改进的方法相一致。

发票 OCR 集成的未来趋势包括利用先进的人工智能进行上下文数据提取、改进对不同发票格式的读取能力以及通过 Power Platform 扩展自动化。通过 Azure 的云可扩展性，企业也可以在不进行重大基础设施更改的情况下扩展 OCR 处理。随着认知数据提取等流程的成熟，ERP 系统集成将变得完全一体化，对常规变更所需的技术支持也会减少。

在考虑用于 Dynamics 365 Finance 实施时，集成 OCR 可确保自动化收益超越应付账款，影响采购和预算等其他 ERP 工作流。这不仅提高了发票自动化效率，还在应对业务需求方面带来长期成本节约和敏捷性。

常见问题

什么是 Dynamics 365 中的发票 OCR？

Dynamics 365 中的发票 OCR 是用于将发票文档转换为用于自动化处理的数字文本的技术。它使用 AI 提取关键数据字段并将其推送到 ERP 系统以用于应付账款工作流。

供应商发票自动化如何工作？

供应商发票自动化捕获并处理来票，而无需人工数据录入。系统将其与采购订单匹配并自动通过审批工作流进行路由。

OCR 能处理不同的发票格式吗？

可以，OCR 旨在读取来自不同供应商的不同发票格式。它能够以高准确率识别扫描文档和结构化的电子发票。

Dynamics 365 Finance OCR 中是否使用机器人流程自动化？

是的，机器人流程自动化用于自动处理如审批路由和分类账过账等步骤。这将日常发票任务中的人工干预降至最低。

OCR 数据提取的准确性如何？

集成 AI 的现代 OCR 在数据提取方面的准确率超过 95%。这减少了错误并确保将更干净的财务数据录入 ERP 系统。

Dynamics 365 的 OCR 可以与哪些系统集成？

Dynamics 365 的 OCR 可以与 Power Platform 和 Azure 等其他微软服务集成。它也可以通过 API 连接到专门工具以扩展功能。

我需要手动审核所有 OCR 处理的发票吗？

不需要，仅需审核在验证过程中被标记为异常或失败的发票。其余发票可通过自动过账工作流继续处理。

OCR 能管理没有采购订单的发票吗？

可以，OCR 能捕获并路由没有采购订单的发票，但可能需要额外的验证步骤以确保符合财务控制要求。

我如何监控 OCR 性能？

可以通过显示准确率、吞吐量和异常计数的仪表盘来监控性能。这使得跟踪随时间的改进变得容易。

Dynamics 365 Finance 中的 OCR 适用于所有行业吗？

是的，Dynamics 365 Finance 中的 OCR 适用于各行各业。它在发票量大的行业（如制造、物流和零售）中特别有利。