Értékesítési megrendelések automatizálása Epicorhoz

automatizálás: értékesítési megrendelések automatizálása az ERP rendszeréhez

Először határozza meg, mit jelent az értékesítési megrendelések automatizálása egy ERP-ben. Az értékesítési csapatok beszerzési dokumentumokat kapnak, majd a rendszerek ezeket a bemeneteket gépelés nélkül értékesítési megrendelésekké alakítják. Ez a képesség olyan ERP rendszerbe illeszkedik, mint az Epicor Kinetic, akár natív, akár csatlakoztatott modulként. Az Epicor beépített értékesítési megrendelés‑automatizálási modulokat is képes hosztolni, és integrálódhat harmadik fél automatizálási eszközeivel az adatfelvételhez és rögzítéshez. Továbbá a fő funkciók az adatfelvétel, ellenőrzés, leképezés és rögzítés. Például az adatfelvétel e‑mailekből, PDF‑mellékletekből és EDI‑forrásokból húz adatokat. Ezután az ellenőrzés összeveti az ügyféladatokat, árakat, adókat és készletet a törzsadatokkal. Majd a leképezés illeszti a kinyert rendelés mezőit az Epicor értékesítési megrendelés mezőihez. Végül a rögzítés létrehozza a tényleges értékesítési megrendelést az ERP‑ben, hogy a rendelés a teljesítés felé haladjon.

Először az adatfelvételi lépés csökkenti a kézi adatbevitelt azáltal, hogy fel tud dolgozni strukturált és félig strukturált formátumokat. Ezután az ellenőrzési lépés kiszűri a nyilvánvaló hibákat és kivételeket jelöl meg. Emellett a leképezési szabályok biztosítják az adatok pontosságát a rendszerek között. Ennek eredményeként a csapatok gyorsabban dolgozzák fel a rendeléseket kevesebb megszakítással. Továbbá az Epicor ügyfelei gyakran párosítják az ERP‑t AI alapú adatfelvételi motorokkal, hogy javítsák a különféle formátumok felismerését. Például egy szolgáltató esettanulmánya azt mutatja, hogy az automatizálás után SAP‑ba rögzített rendelések esetén a kézi billentyűleütések és hibák jelentős mértékben csökkentek. Ezért a módszereket alkalmazó vállalkozások alacsonyabb költséggel és gyorsabb értékesítési megrendelési folyamattal számolhatnak.

Következő lépésként fontolja meg, hogyan illeszkedik az értékesítési megrendelés‑automatizálás a szélesebb megrendeléskezelésbe és értékesítési megrendelés‑kezelésbe. Emellett kapcsolódik az árképzéshez, hitelellenőrzésekhez, rendelés visszaigazolásokhoz és a teljesítéshez. Eközben a csapatok egyetlen munkafolyamatot kapnak jobb auditálhatósággal és nyomonkövethetőséggel. Ha el szeretné olvasni, hogyan kapcsolódik az ERP e‑mail‑automatizálás a logisztikához és a rendeléskezeléshez, tekintse meg útmutatónkat az ERP e‑mail‑automatizálás a logisztikában. Végül az értékesítési megrendelés‑automatizálás nem csupán egy projekt: inkább változás abban, hogy az értékesítési folyamat, az értékesítési ciklus és az üzleti rendszerek hogyan kezelik az ügyfélrendeléseket.

megrendelésfelvétel & adatbevitel: szüntesse meg a kézi adatbevitelt és gyorsítsa fel a rendelési folyamatot

Először sorolja fel azokat az manuális feladatokat, amelyek lassítják a csapatokat: a rendelések begépelése, az ügyféladatok ellenőrzése, a készletfrissítések és az árkivételek utánfutása. A kézi megrendelésfelvétel gyakran megköveteli az adatok átmásolását egy PDF‑ből vagy e‑mailből képernyőkre és táblázatokba. Emellett a munkatársak címeket és hitelkereteket ellenőriznek, mielőtt véglegesítenék az értékesítési megrendelést. Az emberek kezelik a szállítási utasításokat, a speciális csomagolási megjegyzéseket és néha az egyedi ügyfélkódokat is. Ennek eredményeként a manuális feladatok megsokszorozódnak és a megrendelési ciklusok meghosszabbodnak. Ezért szükség van módszerekre az ismétlődő munka kiküszöbölésére, hogy a munkatársak az kivételekre és értékteremtésre koncentrálhassanak.

Először a kézi adatbevitel megszüntetése csökkenti az adatbeviteli hibákat. Emellett felszabadítja a munkatársak idejét és lerövidíti a rendelési átfutási időt. Például az adatfelvétel és az ERP‑be történő rögzítés kombinációja automatikusan átalakíthatja a beszerzési megrendeléseket értékesítési megrendelésekké, és drámaian csökkentheti a manuális munkaterhelést a Conexiom szerint. Esettanulmányok nagy hibacsökkenést és jelentős időmegtakarítást mutatnak az automatikus gépelés és ellenőrzés bevezetése után. Továbbá a kutatások szerint a B2B vásárlók 83%-a részesíti előnyben a digitális rendelési és fizetési módszereket, ami miatt az automatizált rendeléskezelés kulcsfontosságú a modern vásárlók számára.

Továbbá azok a vállalatok, amelyek automatizálják az értékesítési folyamatokat, gyorsabb megrendelésfelvételt, kevesebb gépelési hibát és magasabb „tökéletes rendelés” arányt jelentenek. A csapatok jobb ügyfélélményt tapasztalnak, amikor a rendelések időben kiszállításra kerülnek. Ha az üzemeltetési csapat túlterhelt nagy e‑mail‑forgalommal és fragmentált rendszerekkel, virtuális asszisztenseink segíthetnek válaszok megfogalmazásában és rekordok frissítésében a válaszidők lerövidítése érdekében; tudjon meg többet logisztikai virtuális asszisztensünkről a virtuális asszisztens a logisztikához oldalon. Végül a kézi adatbevitel kiküszöbölése csökkenti a munkatársak stresszét, az egy rendelésre jutó költséget, és lehetővé teszi a vállalat számára a növekedést további létszámfelvétel nélkül.

AI‑támogatott automatizálás: automatizálja az értékesítési megrendeléseket a érintésmentes feldolgozásért és automatikus megrendeléskezelésért

Először az AI‑támogatott adatfelvétel felismeri a mezőket e‑mailekben, PDF‑mellékletekben és EDI‑fájlokban. Ezután az AI modellek azonosítják a tételsorokat, mennyiségeket, cikkszámokat és szállítási dátumokat. A gépi tanulás alkalmazkodik a különböző szállítói formátumokhoz és idővel csökkenti a kinyerési hibákat. Például a Conexiom integrációi az Epicorral közel érintésmentes átvitelt és kevesebb kivételt tesznek lehetővé azáltal, hogy a kinyert rendelési tartalmat pontos értékesítési megrendelés rekordokká alakítják, ahogy a Conexiom írja. Ezért az AI felszabadítja a csapatokat az ismétlődő ellenőrzések és kézi javítások alól.

Először az érintésmentes feldolgozás azt jelenti, hogy a rendszer a rögzítés előtt ellenőrzi a törzsadatokat. A rendszer ellenőrzi a termékkódokat, árakat és rendelkezésre álló készletet. Ezután az intelligens szabályok megtalálják az eltéréseket és csak a valós kivételeket irányítják emberi beavatkozásra. Ennek következtében csökken az emberi beavatkozások száma, és nő az átbocsátóképesség. Továbbá az AI‑támogatott értékesítési megrendelés‑automatizálás ismeri fel az ismeretlen mezőket és történeti kontextus valamint szabálykészletek alapján kitölti a hiányzó adatokat. Hasonlóképpen, a beszállítók jelentős sebesség‑ és pontosságnövekedést tapasztalnak, amikor a kézi munkafolyamatokat automatikus rendelésfelvételre és rögzítésre cserélik.

Következőként a gyakorlati bevezetéseknél az Epicort speciális adatfelvételi motorokkal párosítják az értékesítési megrendelések teljes körű automatizálásához. A sikeres csapatok pilot fázis alatt iterálják a szabályokat, és valós példák alapján finomítják a modelleket. Ennek eredményeként az ERP ereje és az AI‑felvétel kombinációja magasabb adatmink és alacsonyabb kivételarányt eredményez. Ha segítségre van szüksége e‑mailek automatikus hibajelzésére és frissítések kiemelésére, tekintse meg eszközünket a logisztikai e‑mail szerkesztés AI területén. Végül az AI‑támogatott rendszerek nemcsak kinyernek adatokat: képesek továbbítani, frissíteni és naplózni a tevékenységeket, így a csapatok kevesebb időt töltenek manuális feladatokkal és több időt stratégiai munkával.

zökkenőmentes ERP integráció: alakítsa át a beszerzési megrendelést értékesítési megrendeléssé és egyszerűsítse az értékesítési folyamatot

Először vázolja fel azokat az integrációs pontokat, amelyek a legfontosabbak a beszerzési megrendelés élő értékesítési megrendeléssé történő átalakításához. Szüksége van kapcsolatokra az ügyfél törzsadatokhoz, az árképző motorhoz, a készletfőkönyvhöz, az adómodulhoz és a rendelés‑visszaigazolásokhoz. Az integrációk a hitelellenőrzéseket és a szállítási partnereket is érintik, hogy az egész teljesítési lánc működjön. Egy jól megtervezett integráció az kinyert rendelést átvitteti az ellenőrzésen át az ERP rendszerbe duplikált beviteli lépések nélkül. Ennek eredményeként az értékesítési megrendelési folyamat gyorsabbá válik, és a csapatok következetes rekordokat kapnak a rendszerek között.

Először az implementáció lépései egyszerűek. Húzza ki a beszerzési megrendelést, majd ellenőrizze a termékkódokat, árakat és ügyféladatokat. Következő lépésként térképezze fel a mezőket az értékesítési megrendelés sablonhoz, és rögzítse a megrendelést az Epicorban. Végül küldjön rendelésvisszaigazolásokat és frissítse a készletet és a downstream munkafolyamatokat. A mérőlisták és tesztesetek csökkentik a leképezési meglepetéseket a bevezetés során. Ha a leképezési szabályok hibásak, a rendelések kivételekhez vezethetnek vagy hibás szállításokat hozhatnak létre. Ezért tervezzen fázisolt bevezetést, és tartson kivétel‑irányítópultokat az első problémás helyek mérésére.

Következőként a gyakori buktatók közé tartoznak az inkonzisztens törzsadatok, rossz leképezési szabályok és hiányos ellenőrzések. A csapatok néha alábecsülik az olyan szélsőséges eseteket, mint a helyettesítő cikkszámok, megosztott szállítások vagy azok a kézi értékesítési megrendelések, amelyek emberi ellenőrzést igényelnek. A kockázat csökkentése érdekében tartson világos auditnyomot és kezdjen egy üzleti egység pilottal. Emellett használjon olyan automatizálási rendszereket, amelyek lehetővé teszik a szabályok kód nélküli hangolását, hogy az üzleti felhasználók gyorsan módosíthassák a viselkedést. További információkért a létszám nélküli skálázásról tekintse meg útmutatónkat arra vonatkozóan, hogyan bővítsük a logisztikai műveleteket munkaerő felvétel nélkül. Végül gondos tervezéssel az integráció zökkenőmentes áramlást biztosít a PO‑tól a visszaigazolt értékesítési megrendelésig és mérhető hatékonyságnövekedést eredményez.

az értékesítési megrendelés‑automatizálás előnyei: hibák kiküszöbölése, ügyfél-elégedettség és ügyfélélmény javítása

Először sorolja fel az értékesítési megrendelési folyamat automatizálásának mérhető előnyeit. Ennek eredményeként kevesebb rendelési hiba, gyorsabb teljesítés és alacsonyabb feldolgozási költség várható. Emellett az automatizálás növeli a tökéletes‑rendelés arányt és csökkenti a visszaküldéseket. Például a munkafolyamat‑tanulmányok előrejelzik, hogy az automatizálást alkalmazó vállalatok 2025‑re jelentős javulást fognak látni az operatív mutatókban és az ügyfél‑elégedettségben piaci jelentések szerint. Továbbá az omnichannel automatizálás drámai módon növelte az ügyfélmegtartást és az elköteleződést az iparági kutatásokban, ami közvetlenül kapcsolódik az értékesítéshez és az ismételt vásárlásokhoz ahogy a Cflow jelenti.

Először a csökkentett hibák a beépített ellenőrzéseknek és a következetes törzsadatoknak köszönhetők. Emellett az automatizálás megszünteti a kézi adatbevitelt és csökkenti az elgépelésekből és eltérésekből adódó hibákat. Ezután a rendelésvisszaigazolások gyorsabban kiküldésre kerülnek, és a szállítási csapatok korábban tudnak indulni. Ennek következtében az ügyfelek gyorsabb szállítást és gördülékenyebb ügyfélélményt élveznek. A tanulmányok azt mutatják, hogy a vásárlók 87%-a kutat beszállítókról online, így a gyors és pontos rendelési útvonal támogatja a nyerési arányt és a megtartást ahogy a vásárlói preferenciákról szóló kutatások dokumentálják.

Következőként az előnyök a munkatársakra és a pénzügyekre is kiterjednek. A csapatok kevesebb időt töltenek az értékesítési tranzakciók javításával, és több idő jut magas hozzáadott értékű tevékenységekre. A pénzügy alacsonyabb egy rendelésre jutó költséget lát, és az üzemeltetés lerövidülő rendelési ciklusokat tapasztal. Emellett az Epicor és az AI alapú adatfelvétel kombinációja erős megtérülést (ROI) kínál az érintésmentes megrendeléskezelés felé vezető úton. Végül a visszafogott hatáskövetelések az esettanulmányokban jelentős hibacsökkenést és feldolgozási időjavulást emelnek ki, ami az értékesítési megrendelés‑automatizálás alapvető ígérete.

automatizálja az értékesítést: mérje a ROI‑t, egyszerűsítse az értékesítési megrendelési folyamatot és szüntesse meg a kézi adatbevitelt

Először kövesse a megfelelő KPI‑kat a megtérülés méréséhez. A kulcsindikátorok közé tartozik az óránként feldolgozott rendelések száma, a kivételarány, a rendelési átfutási idő, az egy rendelésre jutó költség, a tökéletes‑rendelés arány és az ügyfél‑elégedettség. Emellett figyelje az értékesítési megrendelés felvételi ciklusidejét és az érintésmentes rendelések arányát. Készítsen alapvonalat a pilot előtt, hogy pontosan mérhesse a javulást. A pilot során hangolja a szabályokat, bővítse a lefedettséget és skálázza az integrációkat, amikor a metrikák javulnak.

Először a gyakorlati bevezetési tippek egy kis, reprezentatív üzleti egységgel kezdődnek. Válasszon olyan beszállítók és ügyfelek készletét, akik közös formátumokat használnak a korai sikerek maximalizálásához. Gyűjtsön példákat a kézi megrendelésekre és azokra a kézi megrendelésekre, amelyek problémákat okoztak, és használja ezeket az AI modellek betanítására. Ezután iteráljon gyorsan, és adjon hozzá több csatornát, például PDF rendeléseket és EDI‑t, ahogy nő a bizalom. Emellett vonja be az érintetteket az értékesítésből, pénzügyből és raktárból, hogy a törzsadatok és a leképezési szabályok összehangoltak legyenek az egész üzletben.

Következőként mérje a ROI‑t óvatosan. Számolja bele a munkaerő‑megtakarításokat, a kevesebb visszaküldést és a gyorsabb rendelési ciklusokat. Ezután kalkulálja ki a kivételek költségét és az átbocsátás javulását a megtérülés modellezéséhez. Ha segítségre van szüksége gyors automatizáláshoz, amely kihasználja az e‑mailek kontextusát és az ERP‑rekordokat, no‑code AI e‑mail ügynökeink csökkenthetik az üzenetenkénti kezelési időt és integrálódnak a meglévő rendszerekkel; tudjon meg többet arról, hogyan javítjuk a logisztikai ügyfélszolgálatot az AI segítségével. Végül emlékezzen rá, hogy az Epicor párosítása AI‑támogatott adatfelvételi eszközökkel a leggyorsabb utat kínálja az érintésmentes megrendeléskezeléshez és világos ROI‑hoz az értékesítési megrendelés‑kezelési programban.

GYIK

Mi az az értékesítési megrendelés‑automatizálás?

Az értékesítési megrendelés‑automatizálás olyan szoftverek használatát jelenti, amelyek a beérkező beszerzési dokumentumokat értékesítési megrendelésekké alakítják át egy ERP‑ben vagy rendeléskezelő környezetben. Eltávolítja az ismétlődő gépelést és automatizálja az ellenőrzéseket, így a csapatok a kivételekkel foglalkoznak, nem minden egyes rendeléssel.

Hogyan támogatja az Epicor az értékesítési megrendelés‑automatizálást?

Az Epicor integrált modulokat és csatlakozókat biztosít, amelyek elfogadják a leképezett bemeneteket és létrehozzák az értékesítési megrendeléseket az ERP rendszerben. Emellett az Epicor integrálódik harmadik fél adatfelvételi motorokkal és AI‑eszközökkel a formátumok lefedettségének és a rögzítés sebességének növelése érdekében.

Milyen formátumokat képes kezelni az AI adatfelvétel?

Az AI alapú adatfelvétel képes olvasni e‑maileket, PDF‑eket és EDI‑fájlokat, és kinyerni a tételsorokat, mennyiségeket és szállítási információkat. Emellett a modellek idővel javulnak, és csökkentik az emberi korrekció szükségességét.

Mely KPI‑kat érdemes követni a siker méréséhez?

Kövesse az óránként feldolgozott rendelések számát, a kivételarányt, a rendelési átfutási időt, az egy rendelésre jutó költséget és a tökéletes‑rendelés arányt a javulások kvantifikálásához. Emellett vonja be az ügyfél‑elégedettségi pontszámokat is a lehetséges hatások rögzítéséhez.

Hogyan kezdjek pilotot az értékesítési megrendelési folyamat automatizálásához?

Kezdje egyetlen üzleti egységgel vagy olyan beszállítók készletével, akik közös formátumokat használnak. Ezután gyűjtsön példarendeléseket, hangolja a leképezési szabályokat, és mérje az alapvonal metrikákat, mielőtt kiterjesztené a megoldást.

Az automatizálás teljesen megszüntetheti a kézi adatbevitelt?

Az automatizálás a legtöbb rutinszerű rendelés esetén kiküszöbölheti a kézi adatbevitelt azzal, hogy csak a kivételeket irányítja emberekhez. Ugyanakkor néhány összetett vagy egyedi rendelés továbbra is emberi beavatkozást igényel, ezért tervezzen kivétel‑munkafolyamatot.

Milyen előnyökre számíthatok az automatizálás bevezetése után?

Számítson kevesebb rendelési hibára, gyorsabb teljesítésre, alacsonyabb feldolgozási költségekre és magasabb ügyfél‑elégedettségre. Emellett a pénzügy és az üzemeltetés rövidebb rendelési ciklusokat és jobb átbocsátást lát.

Hogyan kezeli az integráció az árakat és az adókat?

Az integrációk a rögzítés előtt ellenőrzik az ár‑ és adószabályokat a törzsadatokkal, hogy megelőzzék a hibás számlázást. Emellett egy robusztus integráció ellenőrzi az ügyfél árkategóriáit és promóciós szabályait is az ellenőrzés során.

Szükségem van IT‑re az AI adatfelvétel és integráció beállításához?

Igen, az IT általában összeköti a rendszereket, biztosítja az API‑kat és a kormányzást. Ugyanakkor sok megoldás kínál kód nélküli felületeket az üzleti felhasználóknak a szabályok hangolásához mérnöki munka nélkül.

Milyen gyors a megtérülés az értékesítési megrendelés‑automatizálásnál?

A megtérülés függ a rendelési mennyiségtől és összetettségtől, de a pilotok gyakran hónapokon belül mérhető megtakarítást mutatnak a csökkentett munkaerő‑igény és kevesebb kivétel miatt. Emellett visszafogott esettanulmányok jelentős csökkenést és feldolgozási időjavulást mutatnak.