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Rechnungsdaten aus PDF in ERP extrahieren
Manuelle Rechnungsverarbeitung Die manuelle Rechnungsverarbeitung war lange Zeit die Standardmethode für den Umgang mit eingehenden Rechnungen. Bei diesem Ansatz führen Debitoren- und Kreditorenteams die Dateneingabe manuell durch, lesen jedes Dokument Zeile für Zeile und geben die Daten in ihre Finanzsysteme ein. Dies kann je nach Rechnung zwischen 5 und 10 Minuten dauern und wird besonders […]
Rechnungs-Workflow: Rechnungen automatisch aus Gmail verarbeiten
Rechnungsverarbeitung: Überblick über automatisch aus Gmail empfangene Rechnungen Moderne Finanzabläufe basieren auf Schnelligkeit, Genauigkeit und Effizienz. Die Rechnungsverarbeitung ist die strukturierte Methode zum Empfangen, Lesen, Validieren und Erfassen von Lieferantendokumenten zur Zahlungsfreigabe im Kreditorenzyklus. Wenn Organisationen Rechnungen über Gmail erhalten, kommen diese häufig als PDF- oder Bildanhang von bekannten Lieferanten-E-Mail-Adressen. Unternehmen können wöchentlich Hunderte eingehender […]
Wie Sie Rechnungen aus Outlook automatisch verarbeiten
Die manuelle Rechnungsverarbeitung in Microsoft Outlook Die Bearbeitung von Rechnungen auf traditionelle Weise über Microsoft Outlook erfordert mehrere sich wiederholende Schritte. Kreditorenteams beginnen häufig damit, den Outlook-Posteingang zu öffnen und nach neuen Nachrichten zu suchen, die Rechnungen enthalten. Das häufigste Szenario ist ein Anhang im PDF-Format. Ein Mitglied des Finanzteams muss den Anhang herunterladen, die […]
Software zur Automatisierung des Rechnungsfreigabe-Workflows
Manueller Prozess bei Rechnungsfreigaben: Herausforderungen in der Kreditorenbuchhaltung Der traditionelle manuelle Prozess bei Rechnungsfreigaben ist seit langem ein Schmerzpunkt vieler Finanzabteilungen. In einer typischen Umgebung der Kreditorenbuchhaltung kommen papierbasierte Rechnungen oft per Post oder als PDF-Anhang an. Die Finanzteams erfassen dann manuell die Rechnungsnummer, vergleichen sie mit der Bestellung und leiten sie durch eine Reihe […]
Rechnungsabgleich: PO-Rechnungsabgleichsprozess erklärt
Rechnungsabgleich in der Kreditorenbuchhaltung Der Rechnungsabgleich ist ein wesentlicher Schritt in der Kreditorenbuchhaltung, der sicherstellt, dass nur legitime Transaktionen zur Zahlung verarbeitet werden. Beim Rechnungsabgleich werden Rechnungen mit zugehörigen Bestelldokumenten verglichen, um die finanzielle Genauigkeit zu gewährleisten. Konkret stellt der Abgleich der Rechnung mit der ursprünglichen Bestellung und in vielen Fällen einem Lieferschein die Gültigkeit […]
Automatisierung des 3-Wege-Abgleichs in der Kreditorenbuchhaltung
Grundlagen des Drei-Wege-Abgleichs in der Kreditorenbuchhaltung Der Drei-Wege-Abgleich ist ein Eckpfeiler der Kreditorenbuchhaltung und sorgt dafür, dass vor einer Zahlung Genauigkeit und Legitimität sichergestellt sind. Ein standardmäßiger Drei-Wege-Abgleich vergleicht drei bestimmte Dokumente: die Bestellung (PO), den Wareneingangsschein (GRN) und die Lieferantenrechnung. Dieser Vergleich ist entscheidend, weil eine Zahlung nur erfolgen sollte, wenn Mengen, Preise und […]
