Blog
Ekstrakcja danych faktury z PDF do ERP
manual invoice processing Ręczne przetwarzanie faktur tradycyjnie było domyślną metodą obsługi przychodzących faktur. W tym podejściu zespoły zobowiązań księgowych wykonują ręczne wprowadzanie danych, czytając każdy dokument linia po linii i wpisując dane do swoich systemów finansowych. Może to zająć od 5 do 10 minut na fakturę, co staje się szczególnie uciążliwe, gdy liczba faktur znacznie […]
Przepływ pracy faktur: automatyczne przetwarzanie faktur z Gmaila
przetwarzanie faktur: przegląd automatycznego pobierania faktur z Gmaila Współczesne operacje finansowe opierają się na szybkości, dokładności i efektywności. Przetwarzanie faktur to uporządkowany proces odbierania, odczytywania, weryfikowania i rejestrowania dokumentów dostawców w celu zatwierdzenia płatności w cyklu zobowiązań. Gdy organizacje obsługują faktury z Gmaila, często otrzymują je jako załącznik w formacie PDF lub obrazu wysłany z […]
Jak automatycznie przetwarzać faktury w Outlooku
Ręczny proces obsługi faktur w Microsoft Outlook Przetwarzanie faktur w tradycyjny sposób za pomocą Microsoft Outlook wymaga kilku powtarzalnych kroków. Zespoły ds. zobowiązań zwykle zaczynają od otwarcia skrzynki odbiorczej Outlook i przeszukania nowych wiadomości zawierających faktury. Najczęstszym scenariuszem jest załącznik w formacie PDF. Pracownik działu finansów musi pobrać załącznik, otworzyć samą fakturę, ręcznie sprawdzić jej […]
Oprogramowanie do automatyzacji procesu zatwierdzania faktur
Ręczny proces zatwierdzania faktur: wyzwania w accounts payable Tradycyjny, ręczny proces zatwierdzania faktur od dawna stanowi poważny problem dla wielu działów finansowych. W typowym środowisku rozliczeń zobowiązań (accounts payable) faktury papierowe często przychodzą pocztą lub jako załączniki PDF. Zespoły finansowe ręcznie rejestrują wtedy numer faktury, porównują go z zamówieniem i przekazują dokument przez serię kroków […]
Dopasowanie faktur: wyjaśnienie procesu uzgadniania faktur z zamówieniami zakupu
proces dopasowywania faktur w zobowiązaniach Proces dopasowywania faktur jest kluczowym krokiem w dziale zobowiązań, który zapewnia, że do płatności trafiają wyłącznie prawidłowe transakcje. Dopasowywanie faktur to proces porównywania faktur z powiązanymi dokumentami zakupowymi w celu zachowania dokładności finansowej. Konkretnie, porównanie faktury z pierwotnym zamówieniem zakupowym, a w wielu przypadkach także z potwierdzeniem dostawy, zapewnia prawidłowość […]
Automatyzacja trójstronnego dopasowania w zobowiązaniach
podstawy procesu trójstronnego dopasowania w księgowości zobowiązań Proces trójstronnego dopasowania jest kamieniem węgielnym funkcji zobowiązań, zaprojektowanym, aby zapewnić dokładność i zasadność przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności. Standardowe trójstronne dopasowanie porównuje trzy konkretne dokumenty: zamówienie zakupu (PO), notę przyjęcia towaru (GRN) oraz fakturę dostawcy. To porównanie jest kluczowe, ponieważ płatność powinna nastąpić tylko wtedy, gdy ilości, ceny […]
